Häufig gestellte Fragen
Finanzplanung wirkt kompliziert. Ist sie aber nicht. Hier beantworten wir die Fragen, die uns unsere Kunden am häufigsten stellen. Und falls noch etwas unklar ist? Rufen Sie an. Wir sind erreichbar.
Keine versteckten Gebühren. Keine Überraschungen. Wir arbeiten mit transparenten Pauschalpreisen oder stundenweise ab 89 Euro. Der genaue Preis hängt von Ihrem Fall ab. Ein erstes Gespräch? Kostenlos. Wir schauen uns Ihre Situation an und sagen Ihnen, was es kostet. Punkt.
Schnell geht es nicht, wenn es gut sein soll. Bei einem einfachen Fall: 3 bis 4 Wochen. Bei komplexeren Vermögensverhältnissen kann es 6 bis 8 Wochen dauern. Wir arbeiten parallel an mehreren Aufgaben. Und Sie bekommen regelmäßig Updates von uns. Keine langen Wartezeiten ohne Info.
Wir machen Finanzplanung. Altersvorsorge, Geldanlage, Versicherungen, Steuersparen. Auch Erbschaftsplanung. Was wir nicht machen: Wertpapierhandel. Dafür vermitteln wir zu vertrauenswürdigen Partnern. Unser Job ist, dass Ihr Geld sicher und smart wächst. Nicht, dass wir daran verdienen.
Ja. Wir haben Kunden in ganz Nordrhein-Westfalen. Auch bundesweit. Das läuft hauptsächlich per Telefon und E-Mail. Ein Treffen im Büro ist nicht nötig. Für größere Fälle kommen wir gerne zu Ihnen nach Hause. Das ist persönlicher.
Das entscheiden Sie. Manche Kunden wollen jährliche Überprüfungen. Andere gar nicht. Bei uns kein Abo, das Sie vergessen. Wenn Ihr Plan steht, zahlen Sie für Updates nur, wenn Sie wirklich Updates brauchen. Leben ändert sich? Dann reden wir darüber.
Ja. Wir arbeiten mit verschlüsseltem E-Mail-Verkehr. Ihre Unterlagen liegen in einem gesicherten Tresor bei uns im Büro. Und wir sind an die Schweigepflicht gebunden — wie Ärzte. Ihre Finanzen sind Ihre Privatsache. Bei uns bleiben sie es auch.
Telefonisch unter +49 7708 3538917. Das geht am schnellsten. E-Mail an [email protected] funktioniert auch. Antworten Sie am nächsten Tag. Oder besuchen Sie uns: Gartenstraße 69, 19951 Köln. Keine Anmeldung nötig, wir sind meistens da.
Weil kein Chatbot Ihre Situation kennt. Keine App weiß, dass Sie in zwei Jahren erben könnten. Wir sitzen mit Ihnen zusammen. Wir fragen die richtigen Fragen. Und wir haben 23 Jahre Erfahrung. Das ist nicht zu kaufen. Das verdient man sich.